
3月底的科技圈有个大新闻:OpenAI把视频大模型Sora关停了。
这事一出,国内不少人都在替字节跳动开香槟。毕竟老对手退赛,字节自家的视频模型Seedance(即梦)算是少了一个最能打的竞品,稳稳站上了全球第一梯队的牌桌。
但今天咱们就拿Sora关停这事儿来盘一盘。你仔细一琢磨就会发现,Sora的死,对字节来说,可能是一记结结实实的回旋镖。
而马化腾看到这个新闻,大概率会在心里长舒一口气。
Sora啥都不差,就差一个“抖音”
咱们先搞明白,Sora是怎么凉的。
它是因为技术不行吗?真不是,直到关停那天,它的画面依然很能打。它死于一个非常骨感的现实:没钱了。
据内部知情人士透出来的风,Sora每天在服务器上空转,光算力亏损就差不多有100万美元。一天烧掉一套别墅,地主家也没有余粮啊。
俗话说开源节流。既然算力成本降不下来,那你多卖点钱也行啊。尴尬的是,Sora根本卖不出去。全球网友去尝了个鲜,然后就懵了:我花钱生成这十几秒的视频,到底能拿来干嘛?
Sora没有应用场景,也没有一个能帮它把流量变现的成熟商业模式。
这时候你再看字节跳动,为什么它的Seedance能活得风生水起?因为字节手里捏着抖音。
字节根本不需要去外面找客源。抖音和剪映里有成千上万靠发视频吃饭的创作者,这就是天然的刚需客户。Sora头疼的版权问题,抖音这么多年早就攒下了一堆二创素材库;Sora头疼的收费问题,抖音有一整套极其成熟的广告和流量变现系统,哪怕免费让创作者用,平台也能靠刷出来的流量赚回来。
所以,这根本不是什么算法的单方面胜利,这就是大家常说的“场景为王”。
飞向字节的一记回旋镖
好,现在我们把这套逻辑反过来套在字节身上。
市场现在最爱讲的故事,是字节要用AI去掀老巨头们的桌子。比如在通讯和社交领域,大家觉得只要豆包变得足够聪明,以后我直接让豆包帮我给朋友发消息、帮我约饭局,微信就被绕开了。
但你套用一下Sora的死亡教训,就会发现这个想法有多天真。
腾讯的AI技术确实不拔尖,这点大家有目共睹。但腾讯手里有一座现成的、修了十几年的城池。微信早就不是一个单纯的聊天框了,它是一个包办了中国人吃喝拉撒的操作系统。你给电动车充电、买景点门票、看小区物业通知、攒了一堆品牌会员卡,全在这个生态里。
如果字节想用一个全能AI去替代微信,它要面临的麻烦,跟Sora想凭空造一个抖音是一模一样的。
字节的AI确实聪明,但它得先去跟千千万万个线下服务商谈接口,得重新建立一套熟人社交的信任链。用一个聪明的AI从头搭一个社交生态,和在一个成熟的微信里顺手塞进一个AI工具,你觉得哪个更容易?
用AI去颠覆微信和淘宝真要下场去干,那就是在泥潭里跟老巨头们拼刺刀。没有场景,再聪明的AI也会像Sora一样。
看看隔壁:那些嚷嚷着颠覆老大哥的AI新贵,现在过得咋样?
其实,这种“老生态+新AI”完胜“纯AI新生态”的戏码,过去一年里已经在好几个赛道里上演过了。
咱们就拿搜索来说。去年有一阵子,大家都在吹AI搜索,美国的Perplexity风头无两,国内也有几个纳米搜索之类的产品火得不行。当时的论调是,Google和百度要完蛋了,传统的搜索框过时了。
结果呢?大家太低估老狐狸们的算盘了。
谁规定Google不能做AI搜索?Google手握十几年的用户搜索习惯,有全世界最全的数据索引,它直接在原有的搜索结果顶部加了一个“AI概览(AI Overviews)”,用户用起来没有任何学习成本。
折腾到去年下半年,根据第三方机构的数据,Perplexity的下载量直接暴跌了80%,国内好几个新兴AI搜索的月活也直接腰斩。反观Google,不仅没被颠覆,反而靠着AI赋能,让去年四季度的搜索收入逆势涨了18%。百度这边的AI搜索月活也悄没声地突破了3亿。
再看看办公和设计软件赛道。
Midjourney刚出来的时候,一堆人喊着Adobe的死期到了。结果Adobe不慌不忙,把自家的Firefly大模型直接塞进了Photoshop的图层里。设计师不用学什么新软件,点个按钮就能智能填充背景。靠着这手操作,Adobe不仅没被淘汰,AI相关业务的年度收入直接翻倍。
微软就更不用说了,把Copilot塞进Office 365,平时用Word和Excel的白领们顺手就用了,根本懒得去下载什么花里胡哨的独立AI工具。
AI是台好发动机,但你还得有辆车
从ChatGPT横空出世到现在,三年半过去了。
这三年里,几乎每一家古典科技巨头都在资本市场上被判过一回死刑,股价也都因为“落后于AI时代”而大跌过。
但如果你今天去翻翻他们的财报,会发现一个很有意思的现象:那些手里捏着实打实的业务场景的老牌巨头一个都没死。反倒是那些靠着融了点钱、套个大模型壳子就想颠覆世界的创业公司,死了一大片。
甚至连沃尔玛、Costco这种传统得不能再传统的线下零售商,因为有着不可替代的实体供应链,估值依然坚挺得很。
这给我们提了个醒。AI确实是一场工业革命级别的技术,它就像是一台性能爆表的全新V8发动机。你发明了这台发动机,确实很了不起。但如果你想靠卖发动机去跟人家拥有底盘、轮胎、全国销售网络和售后门店的汽车厂抢地盘,那纯粹是想多了。
Sora的失败,就是因为它只有发动机,造不出一辆车。
顺着这个逻辑看,腾讯、阿里这些老巨头们其实一点都不用慌。他们手里握着几亿人的社交关系链、几千万商家的支付网络。
AI这阵风刮了三年,大家终于看明白了:技术负责上限贵州股票配资公司,但能保住饭碗的,还得是那些不起眼的旧生意。
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